Narrator: "และสถานการณ์แบบนี้จะคงอยู่ถึงห้าวัน!" นางสาวเนลลี อันเดอร์ดาวน์อุทานในเช้าวันรุ่งขึ้น
Miss Nelly: "มันเหลือจะทน! ฉันหวังว่าเขาจะถูกจับได้"
Narrator: จากนั้นก็พูดกับผม
Miss Nelly: "แล้วคุณล่ะ มงซิเออร์ ด็องเดรซี คุณสนิทกับกัปตัน คุณต้องรู้อะไรบางอย่างแน่ๆ"
Monsieur d'Andrézy: ผมควรจะดีใจมากถ้าผมมีข้อมูลใดๆ ที่จะทำให้นางสาวเนลลีสนใจ นางสาวเนลลีคือหนึ่งในหญิงงามผู้สง่างามเหล่านั้นที่ดึงดูดความสนใจในทุกสังคม ความมั่งคั่งและความงามเป็นสิ่งผสมผสานที่ไม่อาจต้านทานได้ และเนลลีมีทั้งสองอย่าง เธอได้รับการศึกษาในปารีสภายใต้การดูแลของมารดาชาวฝรั่งเศส และตอนนี้กำลังจะไปเยี่ยมบิดาของเธอ มหาเศรษฐีอันเดอร์ดาวน์แห่งชิคาโก เธอมีเลดี เจอร์แลนด์ เพื่อนของเธอร่วมเดินทางมาเป็นเพื่อน
Monsieur d'Andrézy: ตอนแรกผมตัดสินใจจะจีบเธอเล่นๆ แต่ในความใกล้ชิดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของการเดินทาง ผมก็ประทับใจในกิริยาอันมีเสน่ห์ของเธออย่างรวดเร็ว และความรู้สึกของผมก็ลึกซึ้งและคารวะเกินกว่าจะเป็นเพียงการจีบเล่น ยิ่งกว่านั้น เธอยอมรับความสนใจของผมด้วยความโปรดปรานในระดับหนึ่ง นางยอมหัวเราะกับคำพูดตลกของผมและแสดงความสนใจในเรื่องราวของผม แต่ผมรู้สึกว่าผมมีคู่แข่งในรูปของชายหนุ่มผู้เงียบขรึมและมีรสนิยมดี และบางครั้งผมก็รู้สึกว่าเธอชอบนิสัยเงียบๆ ของเขามากกว่าความชอบสนุกสนานแบบปารีเซียงของผม เขาเป็นหนึ่งในวงผู้ชื่นชมที่ล้อมรอบนางสาวเนลลีในตอนที่เธอถามคำถามข้างต้นกับผม เราทุกคนนั่งกันอย่างสบายบนเก้าอี้ผ้าใบ พายุเมื่อคืนก่อนทำให้ท้องฟ้าแจ่มใส ตอนนี้อากาศดีมาก
Monsieur d'Andrézy: "ผมไม่มีความรู้แน่ชัด มาดมัวแซล"
Monsieur d'Andrézy: "แต่พวกเราเองก็สืบสวนปริศนานี้ได้ดีไม่แพ้นักสืบกานีมาร์ ศัตรูส่วนตัวของอาร์แซน ลูแปงเลยนะครับ"
Miss Nelly: "โอ! โอ! คุณก้าวหน้าเร็วเกินไปนะมงซิเออร์"
Monsieur d'Andrézy: "ไม่เลยครับมาดมัวแซล อย่างแรก ให้ผมหัดถามก่อนดีกว่า คุณคิดว่าปัญหานี้ซับซ้อนไหมครับ"
Miss Nelly: "ซับซ้อนมาก"
Monsieur d'Andrézy: "คุณลืมกุญแจที่เรามีไว้สำหรับไขปัญหานี้ไปแล้วหรือครับ"
Miss Nelly: "กุญแจอะไร?"
Monsieur d'Andrézy: "ประการแรก ลูแปงเรียกตัวเองว่ามงซิเออร์ อา —"
Miss Nelly: "ค่อนข้างคลุมเครือ"
Monsieur d'Andrézy: "ประการที่สอง เขาเดินทางคนเดียว"
Miss Nelly: "นั่นช่วยอะไรคุณได้?"
Monsieur d'Andrézy: "ประการที่สาม เขาเป็นผมบลอนด์ครับ"
Miss Nelly: "แล้ว?"
Monsieur d'Andrézy: "ถ้าอย่างนั้น เราก็แค่ตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสาร และใช้กระบวนการคัดออกครับ"
Narrator: ผมมีรายชื่อนั้นอยู่ในกระเป๋า ผมหยิบออกมาดูคร่าวๆ
Monsieur d'Andrézy: "ผมพบว่ามีผู้ชายเพียงสิบสามคนในรายชื่อผู้โดยสารที่ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอาร์"
Miss Nelly: "แค่สิบสามคน?"
Monsieur d'Andrézy: "ครับ เฉพาะชั้นหนึ่ง และในสิบสามคนนั้น พบว่าเก้าคนเดินทางมากับผู้หญิง เด็ก หรือคนรับใช้ เหลือเพียงสี่คนที่เดินทางคนเดียว หนึ่ง มาร์กิส เดอ ราแวร์ดาน —"
Miss Nelly: "เลขานุการเอกอัครราชทูตอเมริกัน"
Narrator: นางสาวเนลลีขัดขึ้น
Miss Nelly: "ฉันรู้จักเขา"
Monsieur d'Andrézy: "เมเจอร์ รอว์สัน"
Voice: "เขาเป็นลุงของฉัน"
Monsieur d'Andrézy: "มงซิเออร์ รีโวลตา"
Voice: "นี่ไง!"
Miss Nelly: "สุภาพบุรุษท่านนั้นแทบจะเรียกว่าเป็นผมบลอนด์ไม่ได้นะคะ"
Monsieur d'Andrézy: "ถ้าอย่างนั้น เราก็ถูกบังคับให้สรุปว่าผู้ร้ายคือคนสุดท้ายในรายชื่อครับ"
Miss Nelly: "เขาชื่ออะไรคะ?"
Monsieur d'Andrézy: "มงซิเออร์ โรแซน ครับ มีใครรู้จักเขาไหม"
Narrator: ไม่มีใครตอบ แต่นางสาวเนลลีหันไปหาชายหนุ่มผู้เงียบขรึม ผู้ซึ่งความสนใจที่มีต่อเธอทำให้ผมรำคาญ และพูดว่า:
Miss Nelly: "แล้วคุณล่ะ มงซิเออร์ โรแซน ทำไมคุณไม่ตอบล่ะคะ"
Narrator: สายตาทุกคู่หันไปจ้องที่เขา เขาเป็นคนผมบลอนด์ ผมต้องสารภาพว่าตัวผมเองก็รู้สึกประหลาดใจ shock และความเงียบลึกที่ตามมาหลังจากคำถามของเธอบ่งชี้ว่าคนอื่นๆ ที่อยู่ที่นั่นก็มองสถานการณ์ด้วยความรู้สึกตื่นตระหนกกระทันหันเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความคิดนั้นเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะสุภาพบุรุษผู้นั้นแสดงสีหน้าที่ไร้เดียงสาที่สุด
Narrator: เขาพูด
Rozaine: "ทำไมหรือครับที่ผมไม่ตอบ"
Rozaine: "เพราะเมื่อพิจารณาจากชื่อของผม ตำแหน่งของผมในฐานะนักเดินทางคนเดียว และสีผมของผม ผมก็ถึงข้อสรุปเดียวกันแล้ว และตอนนี้ผมคิดว่าผมควรถูกจับกุม"
Narrator: เขามีท่าทางประหลาดเมื่อพูดคำเหล่านี้ ริมฝีปากบางของเขาถูกเม้มแน่นกว่าปกติ และใบหน้าของเขาซีดเผือด ในขณะที่ดวงตาของเขามีรอยเลือด (angry)แน่นอนว่าเขาพูดเล่น แต่รูปลักษณ์และท่าทางของเขาทำให้เรารู้สึกแปลก ๆ
Miss Nelly: "แต่คุณไม่มีแผลนี่คะ"
Narrator: เขาตอบ
Rozaine: "จริงครับ ผมไม่มีแผล"
Narrator: จากนั้นเขาก็พับแขนเสื้อขึ้น ถอดปลอกแขนออก และแสดงแขนให้เราดู แต่การกระทำนั้นไม่ได้หลอกผม เขาแสดงให้เราดูแขนซ้ายของเขา และผมกำลังจะเรียกความสนใจไปยังข้อเท็จจริงนั้น เมื่อเหตุการณ์อื่นหันเหความสนใจของเรา เลดี เจอร์แลนด์ เพื่อนของนางสาวเนลลี วิ่งมาหาเราด้วยอาการตื่นเต้นมาก อุทานว่า:
Lady Jerland: "เครื่องเพชรของฉัน! ไข่มุกของฉัน! มีคนขโมยมันไปหมดแล้ว!"